【投資信託】セゾン投信の運用成績公開します(2022年5月)
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2016年に初めて、投資信託の運用を開始しました。
その時に、運用した商品がセゾン投信の
・セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
・セゾン資産形成の達人ファンド
の2つでした。
私は現在も、セゾン投信株式会社の商品を継続運用しています。
この2つの商品のトータルリターンです。
・セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
6か月 5.94%
1年 10.71%
3年 10.56%
5年 8.19%
・セゾン資産形成の達人ファンド
6か月 3.52%
1年 11.01%
3年 15.37%
5年 12.81%
この2つの商品は6年以上保有し続けています。
2022年5月セゾン投信の運用成績を発表します。
私は毎月、積み立て投資は、
コアでインデックス投資に加えて、アクティブファンドを運用しています。
毎月
バンガードは、5,000円
資産形成の達人は 50,000円
を積み立て運用しています。
その他にも、VTI、S&P500のインデックスファンドに運用中です。
始めた初年度の2016年度のNISA口座の運用成績
2016年
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
積み立て額 830,000 円
評価損益 +191,739 円
セゾン資産形成の達人ファンド
積み立て額 225,000 円
評価損益 +99,125 円
2022年5月現在のNISA口座の成績です。
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
積み立て額 2,204,823 円
評価損益 +1,133,398円 (前月比-30,147円)
セゾン資産形成の達人ファンド
積み立て額 2,956,105 円
評価損益 +1,638,011 円 (前月比-222,069円)
前月より含み益は-252,216円です。
最近の情勢や、米国の市場経済の影響を大きく受ける為に、今月はマイナスとなりました。
前月比はマイナスですが、評価損益は+2,771,409円です。
特に、セゾン資産形成の達人ファンドは、信託報酬が高く、アクティブファンなので、
長期保有するんだったら、他のインデックスファンドの方が有利だと思いますが、
現在、VTIとS&P500のインデックスファンドも同時に運用しており、積立て額も
インデックスファンドに比重を置いています。
同時の保有して、経過をみていきたいと考えています。
どの商品も、これからもやっていく事は
ただひたすら、積立て×長期保有を継続していくだけです。
長期保有が楽しみになってきます。
前月比で含み益が、毎月+になるとは限らず、-になる時もあります。
そしてあくまでも含み益なので、利益確定はしていないので
元本割れのリスクもあります。
そういうリスクを許容して運用をしています。
そういう時も変わらず積み立てすると決めています。
毎月積み立て
再投資
の3つを淡々と継続する事を心がけています。