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たびくまブログ

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【投資信託】セゾン投信の運用成績(2021年12月)

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投資信託|セゾン投信

 

2021年12月セゾン投信の運用成績を今月も発表します。

 

 いよいよ、今年も最後の発表となりました。

 

積み立て投資では、コアのインデックス投資に加えて、アクティブファンドを運用しています。

 

現在、セゾン投信では2つのファンドを運用中です

その2つのファンド名は、

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド(インデックスファンド)

セゾン資産形成の達人ファンド(アクティブファンド)です。

 

毎月

バンガードは、5,000円

資産形成の達人は 50,000円

を積み立て運用しています。

 

  

始めた初年度の2016年度のNISA口座の運用成績は

2016年

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド  

 積み立て額 830,000 円

 評価損益 +191,739 円

 

セゾン資産形成の達人ファンド

 積み立て額 225,000 円

 評価損益  +99,125 円

 

でした。

 

2021年12月現在のNISA口座の成績です。

 セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド  

 積み立て額   2,204,823  円

 評価損益       +1,069,142円 (前月比-53,403円)

 

セゾン資産形成の達人ファンド

 積み立て額  2,956,106 円

 評価損益  +1,811,085 円 (前月比+98,748円)

 

 前月より含み益は、+45,345円です。

 前月よりマイナスだと思っていましたが、プラスで良かったです。

来年も変わらず積み立て投資を行い、

トータルリターンでの+維持を目指していこうと思っています。

ただ、来年は少し入金の比率を変えて、インデックスファンドへの投資額を

増やしていこうかと検討しています。

 

前月比で含み益が、毎月+になるとは限らず、-になる時もあります。

そしてあくまでも含み益なので、利益確定はしていないので

元本割れのリスクもあります。

そういうリスクを許容して運用をしています。

そういう時も変わらず積み立てすると決めています。

毎月積み立て

複利

再投資

の3つを淡々と継続する事を心がけています。

 

 

 

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